开源证券股份有限公司诸海边近期对恒进感应进行研究并发布了研究陈述《北交所信息更新：打破中高端机床淬火设备进口独占，开辟新能源汽车商场》，本陈述对恒进感应给出买入评级，当时股价为17.24元。
2022年下流风电装机量没有抵达预期，公司归母净利润打破6千万，+12.56%
公司发布2022年报，营收1.59亿，+12.87%；归属于上市公司股东净利润6,116.82万元，+12.56%；2022年，恒进感应凭仗本身技能优势、中高端机床制作等范畴的技能打破和活跃的商场开辟战略，稳固了原有优势商场，坚持运营成绩添加态势，高端数控感应淬火机床营收1.54亿元，+14.50%。依据年报发表，因为下流风电职业2022年装机量没有抵达预期，公司增速遭到必定影响，2023年风电新增装机量或有望重回正添加；一起，风电职业轴承国产代替进程加速。2020年风电主轴轴承、齿轮轴承和发电机轴承国产化率分别为32.97%、0.58%、0.22%，国产化代替空间宽广。GWEC估计2022-2030年我国海风新增装机量CAGR14.7%，海风景气量高企拉动商场需求。《全球风能陈述2022》显现，2021年全球海优势电新增装机容量21.1GW；2022-2031年新增海优势电装机容量或将超315GW。公司开发的主轴轴承无软带淬火配备未来2-5年内商场需求可期；海优势电大机组添加会拉动大标准轴承需求，带动大标准感应淬火设备需求量开端上涨，特别是三排柱辊子轴承淬火设备的需求。咱们下调2023-2024年归母净利润，从0.80/0.94亿元，调整至0.70/0.81亿元，并新增2025年归母净利润猜测0.96亿元，对应EPS分别为1.05/1.21/1.43元/股，对应当时股价PE分别为16.5/14.2/12.1倍，保持“买入”评级。
恒进感应继续添加研制投入，在无软带感应淬火技能晋级基础上，成功研制中高端机床直线导轨和机床滚珠丝杆感应淬火成套配备技能，并完成商场化使用，打破了中高端机床的进口淬火设备和进口直线导轨及滚珠丝杆独占。针对新能源汽车部件感应淬火技能攻关获得阶段性效果并在逐步完善推向商场，或成为未来成绩重要添加点；高频碳化硅电源研制获得成功并完成商场化。新技能打破与开展夯实公司技能身先士卒的优势，拓宽使用范畴，对成绩新添加供给有力支撑。
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